Примерная форма договора андеррайтинга (подписки) по принципу "максимальных усилий"

                                Договор

       андеррайтинга (подписки) по принципу "максимальных усилий"

      г. _____________________                 "___" ____________ 20__ г.

      (место заключения Договора)              (дата заключения Договора)

      ______________________________________,   именуемое  в   дальнейшем

     (полное наименование юридического лица)

"Андеррайтер", в    лице    ___________________________,     действующего

                              (должность  и  Ф.И.О)

на  основании ____________________________________,  с  одной  стороны  и

               (Устава, Положения, Доверенности)

_______________________________________,   именуемое     в     дальнейшем

(полное наименование юридического лица)

"Эмитент", в    лице  _____________________________,    действующего   на

                         (должность  и  Ф.И.О)

основании __________________________________, с другой стороны  заключили

          (Устава, Положения, Доверенности)

настоящий Договор о нижеследующем:

                          1. Предмет Договора

      1.1. По настоящему Договору Андеррайтер от своего имени  и  за счет

Эмитента  обязуется  за  вознаграждение  оказать   Эмитенту   услуги   по

андеррайтингу  выпуска  ценных  бумаг,  а  Эмитент   обязуется   оплатить

оказанные ему услуги в порядке, установленном настоящим Договором.

                     2. Права и обязанности Сторон

      2.1. Андеррайтер, осуществляя андеррайтинг  на  базе лучших  усилий

в  пользу  Эмитента,  принимает   на   себя  обязанность  предпринять все

потенциально необходимые, фактические и юридические действия для наиболее

полного  размещения  выпуска ценных бумаг по наилучшим ценам и в наиболее

короткие   сроки,   исходя   из  использования  всех  своих  возможностей

по  ведению  профессиональной  деятельности  на  рынке   ценных  бумаг  и

раскрытию  информации  о  выпуске  ценных  бумаг,  обеспечивая  обращение

к  возможно  большему   числу  потенциальных   инвесторов,   предупреждая

конфликты  интересов,  способные  негативно  влиять на размещение  ценных

бумаг эмитента, и обеспечивая их полное и своевременное урегулирование.

      2.2. Андеррайтер обязан предоставлять  по требованию Эмитента отчет

по сделкам с ценными бумагами.

      2.3. Эмитент обязан:

      2.3.1. Предоставить   Андеррайтеру   документы,   необходимые   для

заключения настоящего Договора.

      2.3.2.  Предоставлять   по   требованию  Андеррайтера дополнительно

документы,  необходимые  для  осуществления  им  своих    обязательств по

настоящему Договору.

      2.3.3. Предоставить Андеррайтеру список своих заинтересованных  лиц

до начала размещения ценных бумаг.

      2.3.4. Оплачивать   комиссионное   вознаграждение   Андеррайтера  и

возмещать расходы, возникшие в связи с исполнением им своих  обязательств

по настоящему Договору.

      2.4. Эмитент  вправе  получать  от  Андеррайтера  отчет  по сделкам

с ценными бумагами.

                    3. Срок исполнения обязательств

      3.1. Андеррайтер   обязуется   разместить   ценные  бумаги Эмитента

в течение ____________ с  момента  государственной  регистрации   выпуска

             (срок)

ценных бумаг.

                 4. Урегулирование конфликтов интересов

      4.1. При  осуществлении   андеррайтинга   и  оказании  других услуг

по размещению ценных бумаг:

      4.1.1. Интересы   Эмитента   имеют   приоритет   над   собственными

интересами Андеррайтера и других профессиональных участников, принимающих

участие в подготовке размещения и размещении ценных бумаг.

      4.1.2. Профессиональные участники  не вправе манипулировать  ценами

на рынке ценных бумаг и понуждать к  покупке  или  продаже  ценных  бумаг

путем предоставления  умышленно  искаженной  информации о ценных бумагах,

эмитентах ценных бумаг,  ценах  на  ценные  бумаги,  включая  информацию,

представленную в рекламе.

      4.1.3. Андеррайтер и связанные с  ним  лица,  оказывающие  Эмитенту

услуги  по  размещению  ценных  бумаг  путем открытой подписки, не вправе

совершать за свой счет, а также в  качестве  доверительного  управляющего

сделки  с  любыми  эмиссионными  ценными  бумагами  Эмитента   с   начала

действия  настоящего  Договора и до даты, следующей  за  датой  раскрытия

эмитентом информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.

      4.2. Андеррайтинг и другие услуги по размещению ценных бумаг должны

выполняться с соблюдением правил, стандартов и рекомендаций, утвержденных

ФСФР  и  другими  правомочными  органами   государственной     власти, по

надлежащему  осуществлению  брокерской  деятельности,  по  предупреждению

конфликтов интересов и разрешению их в пользу клиентов, по предотвращению

манипулирования ценами и использования служебной информации.

                     5. Вознаграждение Андеррайтера

      5.1. Эмитент выплачивает Андеррайтеру  вознаграждение   в   размере

__________________.

                       6. Ответственность Сторон

      6.1.  Андеррайтер обязан  в  порядке,   установленном   гражданским

законодательством  РФ,  возместить  Эмитенту  в  полном  объеме   убытки,

причиненные неисполнением или ненадлежащим  исполнением  обязательств  по

настоящему Договору.

      6.2. Стороны   не   несут   ответственности  за  неисполнение   или

ненадлежащее исполнение  своих  обязательств  по   настоящему   Договору,

явившееся следствием   наступления   обстоятельств   непреодолимой  силы,

а также следствием нарушения обязательств другой Стороной.

                      7. Заключительные положения

      7.1. Настоящий Договор вступает в силу  с  момента  его  подписания

и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств.

      7.2.  Настоящий  Договор  составлен  в   двух  экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

      7.3.  Все  изменения  и  дополнения  к   настоящему  Договору имеют

юридическую силу, если соблюдена их письменная форма.

      7.4.  Все  споры,  вытекающие  из  настоящего Договора, разрешаются

Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия между  ними

передаются на рассмотрение в арбитражный суд ___________________________.

                                               (место нахождения суда)

                     8. Реквизиты и подписи Сторон

Андеррайтер:

_________________________________________________________________________

                 (полное наименование юридического лица)

Лицензия     N     _________,     выдана         "__"      _______ ____г.

_________________________________________________________________________

             (кем выдана)

Местонахождение:

_________________________________________________________________________

ИНН/КПП: __________/__________

Расчетный     счет               N_______________________________ в банке

_______________________

Корреспондентский счет N __________________, БИК ___________

_____________________________ ____________________ /____________________/

(наименование должности лица,      (подпись)               (Ф.И.О)

    подписавшего Договор)

М.П.

Эмитент:

_________________________________________________________________________

                 (полное наименование юридического лица)

Местонахождение:

_________________________________________________________________________

ИНН/КПП: __________/__________

Расчетный     счет               N_______________________________ в банке

_______________________

Корреспондентский счет N __________________, БИК __________

_____________________________ ____________________ /____________________/

(наименование должности лица,      (подпись)               (Ф.И.О)

    подписавшего Договор)

М.П.